+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

По каким акциям самые высокие дивиденды 2019 год

Покупка акций – один из способов получения постоянной прибыли. Опытные участники фондовых рынков и инвесторы выбирают компании для капиталовложений на основе анализа доходности. В этом помогают данные за прошедшие года, а также промежуточные финансовые отчеты. Есть предприятия, обещающие самые высокие дивиденды, но стоит ли верить в такие прогнозы? Или лучше ориентироваться при выборе и на другие факторы? Из статьи вы узнаете о том, как выбирать компании для инвестирования средств в 2017 году.

Как получать дивиденды по акциям

Для многих инвесторов выбор компании для вложения собственных средств основывается на анализе информации о деятельности, аналитических прогнозах, изучении отчетов о деятельности. Но далеко не все могут правильно выбрать способ капиталовложений.

В 2016 — 2017 годах доходы от банковских вкладов редко превышали 7 – 8% годовых (а в будущем еще будут снижаться), игра на бирже с кредитным плечом – процесс сложный, требующий определенный знаний и навыков. В качестве альтернативного способа увеличить собственный капитал можно рассматривать покупку акций крупных предприятий с целью получить дивиденды.

Прежде чем совершить сделку, следует узнать основные понятия и правила таких инвестиций, не всегда следует выбирать акции с самыми высокими дивидендами, особенно, если рассматривать длительное вложение средств.

Акции – это ценные бумаги, которые выпускают предприятия с определенными формами собственности (акционерное общество) для привлечения дополнительных средств. Фактически, приобретая акции, вы становитесь совладельцем, вам принадлежит определенная доля (зависит от общего числа выпущенных акций, их номинала и количества у одного владельца).

Классическая стратегия фондового рынка — покупка акций под выплату дивидендов и последующая их продажа после перечисления прибыли, когда выравнивается курс. Уже давно купить акцию не сложнее, чем продукты — многие брокеры предлагают торговлю в онлайн режиме даже с мобильного телефона.

Даже если человек приобрел одну обыкновенную акцию, он вправе ожидать определенной прибыли. При этом у акционеров нет гарантий на получения прибыли, деятельность предприятия в силу объективных причин может оказаться убыточным, а уровень дохода не является фиксированным (в отличие от договора о банковском вкладе).

Обратите внимание, что компании с самыми высокими дивидендами не всегда являются самыми надежными, а большой доход за предыдущий год (например, за 2016) не гарантирует тот же уровень прибыли на следующий 2017.

Именно поэтому при выборе обычно учитывается одновременно несколько факторов, узнаем о них подробнее.

Какие ценные бумаги покупать

Дивидендная доходность определяется путем деления суммы последних выплат (допустим, за 2016 год) на актуальную стоимость ценной бумаги в 2017 г. Этот показатель рассчитывается постоянно и помогает выбирать ценные бумаги, которые принесут самые высокие дивиденды. В 2017 году по прогнозам наиболее перспективные для капиталовложений компании прогнозируют дивидендную доходность на уровне 10%.

Еще один показатель – это соотношение дивидендов к прибыли, он называется коэффициент выплаты дивидендов. Не стоит выбирать компанию с наиболее высоким или наоборот, низким коэффициентом. Низкий показывает небольшую прибыльность капиталовложений, а высокий указывает на то, что предприятие не тратит денег на развитие, а предпочитает выплачивать довольно высокую прибыль акционерам. Такая политика будет негативной для длительных капиталовложений.

Это интересно:  В чем смысл покупки акций 2019 год

Важным фактором является соотношение текущих долгов к уставному фонду. Если обязательства по долгам существенно превышают собственный капитал, есть риск банкротства или погашения задолженностей за счет прибыли. Следовательно, акционерам не приходится рассчитывать на собственный доход, который напрямую зависит от доходности компании.

Обратите внимание, в 2014 году произошли изменения в законодательстве, регулирующем порядок распределения прибыли компании. Поэтому надежные организации обновили дивидендную политику.

Самые высокие дивиденды

Безусловно инвестора в первую очередь интересует максимальный доход, минимальный риск, короткий срок. В текущем году выплаты за 2016 могли принести владельцам акций до 16 процентов прибыли от стоимости вложенных средств (без учета налогов).

Прогноз доходности за 2017 год

Какие компании обещают самые высокие дивиденды по акциям 2017? Анализ деятельности разных предприятий и их собственные расчеты показывают, что за 2017 год можно получить хороший доход, если вложить средства в ценные бумаги:

  • Алроса — если годовой отчет продемонстрирует более позитивные настроения, чем полугодовой.
  • Аэрофлота — показывают неплохую динамику;
  • НЛМК — дивиденды выплачиваются каждый квартал;
  • Северсталь — как правило, выплачивает прибыль дважды в год.

В перечень потенциальных аутсайдеров за 2017 год включили Сургутнефтегаз, оператора мобильной связи Мегафон.

ТОП компаний по размеру выплат за 2016 год

Для тех, кто только собирается вложить средства в ценные бумаги, полезным будет список компаний, выплативших самые высокие дивиденды по акциям в 2016 году. Но при этом стоит помнить, что прибыль за предыдущий отчетный период никак не гарантирует аналогичную доходность за следующий.

Более полную картину можно получить, если учесть не только выплаты за прошлый год, но и сравнить промежуточные дивиденды за прошедший и текущий года. Тенденция роста или стабильность могут служить сигналом о перспективности капиталовложений.

По итогам 2016 года в ТОП прибыльных по дивидендам компаний попали следующие (рассматриваем национальный рынок акций) компании с показателями от 9 до 16% доходности на одну акцию:

  • Алроса — обыкновенные акции;
  • Почти все компании энергетического сектора — Красноярскэнергосбыт, Пермэнергосбыт, МРСК Волги и Центра, Ленэнерго (свыше 10%).
  • Мостотрест;
  • НМТП;
  • Россети (привилегированные акции);

Абсолютными лидерами по выплате дивидендов стали ценные бумаги Химпром и акции МГТС с процентом дохода на одну обыкновенную акцию — выше 16%.

Как ни странно, ни одного топового банка или нефтяного предприятия в списке лидеров по выплатам дивидендов за 2016 год не оказалось. Тем не менее «голубые фишки» — это признак не высоких, а стабильных выплат.

Иногда стоит обращать внимание на зарубежные эмитенты. Например, неплохую динамику показывают акции Apple, после затяжного периода бездействия. Однако минусом приобретения таких акций будет довольно сложная процедура их приобретения и высокое налогообложение.

Обратите внимание на удобный сервис от БКС — календарь инвестора. По нему вы легко проведете анализ предстоящих или завершенных выплат.

Заключение

Получить самые высокие дивиденды можно, если правильно оценить деятельность и перспективы компании. Покупка ценных бумаг – это длительный инвестиционный проект, следует помнить, что он не рассчитан на быструю окупаемость, а предполагает регулярный доход как акционера конкретного предприятия. При этом такое капиталовложение не гарантирует прибыль в определенном размере, выплаты зависят от успешной деятельности и правильно выбранной стратегии развития, а также от текущих решений совета директоров и управляющих предприятием.

Кто выплатит в России самые высокие дивиденды в 2018 году

Российский фондовый рынок продолжает показывать высокую дивидендную доходность. В частности, доходность индекса РТС в следующие 12 месяцев, по нашим расчетам, составит 6,2%.

Это интересно:  Покупка акций на московской бирже 2019 год

Двухзначную дивидендную доходность предлагают привилегированные акции Россетей (19%), Северсталь (13%), Норильсикй никель (13%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (12%), ГМС (12%), Глобалтранс (11%), привилегированные акции Татнефти (11%), Энел Россия (11%), НЛМК (10%), ВТБ (10%), Группа ЛСР (10%) и привилегированные акции Сбербанка (10%).

Среди локальных компаний, обе бумаги МТС (обыкновенные – 9,8%, АДР – 9,4%), Детский мир (9,5%) и Эталон (9,3%) предлагают дивидендную доходность выше суверенных рублевых облигаций России (7,6%). Среди экспортеров мы отмечаем ММК (9,5%) и Газпром (8,4%), дивидендная доходность которых выше, чем у российских суверенных долларовых облигаций (4,6%).

Драйверы роста объема дивидендных выплат в 2018 году

Основной вклад в увеличение объема дивидендных выплат внес Сбербанк, который удвоил дивиденды (до 270 млрд рублей) на фоне повышения коэффициента дивидендных выплат (до 36% против 25% год назад). Таким образом, по объему дивидендных выплат Сбербанк вышел на первое место, оставив позади Газпром с дивидендами на уровне прошлого года в объеме 190 млрд рублей.

Дивиденды Норильского никеля были близки к дивидендам Газпрома. Замыкают пятерку компаний с самыми высокими дивидендами Лукойл и Роснефть. Стоит отметить и вклад X5 Retail Group, которая впервые объявила о дивидендах, а также Евраза. Среди компаний, сокративших объем дивидендных выплат, мы отмечаем Газпром нефть и Татнефть, а также Алросу, которая в результате потеряла третье место.

Основной поток дивидендных выплат приходится на июль

Сезон распределения российскими компаниями дивидендов за 2017 год подошел к концу. По закону, в течение 25 рабочих дней эмитенты должны осуществить выплаты розничным инвесторам, и в течение 10 рабочих дней – всем прочим инвесторам.

Общий объем дивидендных выплат в июле составит почти 840 млрд рублей или около 45% от дивидендных платежей за 2018 г. По итогам всего года российские публичные компании выплатят в общей сложности 1,86 трлн рублей. С текущего момента и до конца 2018 года компании выплатят в качестве дивидендов 1 трлн рублей.

Стоит отметить, что общий объем дивидендных выплат вырос в годовом сопоставлении более чем на +20% (или на 240 млрд рублей). Следующий значительный поток дивидендных выплат ожидается в октябре (большинство компаний будет выплачивать полугодовые дивиденды), а затем в декабре (дивиденды за девять месяцев).

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ • АНАЛИТИКА • ОБЗОРЫ • СТАТЬИ

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

  • Изменения интернета: чего ожидать в следующие 10 лет Май 14, 2019
  • Как определить, что PR-специалисты плохо работают? Май 12, 2019
  • Мотивация у молодых бизнесменов: почему она снижается Май 11, 2019
  • Сгорел самолет в Шереметьево: кто виноват? Май 8, 2019
  • Чиновники хотят поддержать туроператоров субсидиями за иностранных туристов Май 7, 2019

5 российских акций, имеющих самые высокие дивиденды

В феврале в очередной раз зафиксировано снижение фондовых индексов. Во время падения рынка стоит задуматься о приобретении российских акций с высокими дивидендами.

Доходность отечественных эмитентов считается одной из наиболее высоких в мире. Она составляет в среднем 6%. Рынок российских акций по этому показателю в лидерах среди развивающихся государств. В текущем году, исходя из прогноза ITI Capital, дивиденды могут составить до 10% от рыночной капитализации. Доходность планируется рекордная — на уровне 7%.

«Открытие Брокер» прогнозирует выплаты в районе 18 рублей за акцию. Разница в доходности будет около 0,5 процентного пункта. Доходность по дивидендам обыкновенных акций Сбербанка сегодня доходит до 8,8%. Эксперты оценивают доходность по привилегированным акциям в районе 9,4—10%.

Сбербанк не считают самым щедрым эмитентом. Аналитики выделили пять крупных компаний в отдельный список. Их акции позволяют получать самую высокую дивидендную доходность.

Это интересно:  Комиссия ммвб при покупке акций 2019 год

1. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» до 17%

Акции могут оказаться самыми выгодными за последние годы по уровню дивидендных выплат. По итогам 9 месяцев прошлого года компании удалось заработать 598 миллиардов рублей. Если сравнивать с 2017 годом, то чистая прибыль возросла в 7,5 раза. Компания имеет внушительную финансовую подушку безопасности в 40 миллиардов долларов.

Выплаты «Сургутнефтегаза» за привилегированную акцию в этом году составят около 7 рублей. Одна ценная бумага сегодня стоит около 40 рублей. Потенциальная дивидендная доходность составит 17% и более. По щедрости это больше, чем у «Башнефти», доходность дивидендов здесь доходит только до 15%.

2. Обыкновенные акции НЛМК — 14%

В ближайший год НЛМК может выплатить своим акционерам более 21 рубля за одну акцию. Это соответствует 14% доходности. Плюс НЛМК — достаточно небольшая долговая нагрузка. Выплаты акционерам находятся в прямой зависимости с уровнем долга компании. Низкая долговая нагрузка снижает риски при падении стоимости стали. В последние несколько лет компания затрачивает на дивиденды гораздо больше денег, чем предусмотрено уставом. Выплаты происходят 4 раза в год.

Часто НЛМК сравнивают с компанией «Северсталь». Дивидендная доходность акций последней в пределах 10—12%. Велика вероятность, что изменится соотношение чистый долг / EBITDA. Это значит, что «Северсталь» резко сократит коэффициент дивидендных выплат.

3. Привилегированные акции «Татнефть» — 12%

Иностранная валюта в прошлом году укрепилась по отношению к рублю. Это положительным образом отразилось на финансовых показателях компании «Татнефть». За 9 месяцев прошлого года она удвоила прибыль почти в два раза.

Эти российские акции могут принести доходность дивидендов в размере 12%. Но нужно отметить, что «Татнефть» уже отдала акционерам дивиденды за 9 месяцев 2018 года.

Аналитики оценивают совокупные выплаты по привилегированным акциям на прежнем уровне в 2019 году. Доходность не должна опуститься ниже 12%. Рост выплат может замедлиться из-за понижения стоимости нефти и возможного привлечения заемного финансирования для реализации инвестпрограммы.

4. Обыкновенные акции «АЛРОСА»— от 10 до 12%

«АЛРОСА» признается одной из самых щедрых на российском рынке. Компания готова отдавать акционерам до 70% своих свободных средств. В 2018 году чистая прибыль компании увеличилась на 70%, а уровень обязательств при этом был понижен. Эксперты считают, что долг компании увеличиваться не будет. Спрос на алмазы и их стоимость остаются стабильными. Даже периодические внештатные ситуации на рудниках не вызывают у экспертов особых опасений.

Дивидендная доходность этих российских акций по итогам прошлого года составила примерно 12%. В первые шесть месяцев компания выплачивала дивиденды по 5,93 рубля на одну акцию. В этом году дивидендные выплаты увеличатся и составят 9-10 рублей на акцию.

5. Обыкновенные акции МТС — 10%

Российские акции компаний внутреннего сектора имеют сегодня довольно приличную доходность по дивидендам. Например, по итогам прошлого года доходность акций МТС составит 10,7%. Компания имеет многолетнюю дивидендную историю. Акционеры стабильно получают более 25 рублей на одну акцию. Есть большая вероятность роста выплат.

Статья написана по материалам сайтов: fomag.ru, expes.ru.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector