+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Иностранные акции с самыми высокими дивидендами 2019 год

Мы проанализировали свыше 700 компаний на биржах NASDAQ и NYSE с целью найти самые высокодоходные дивидендные бумаги. Были выбраны только те компании, которые имели высокую дивидендную доходность более 3-х лет подряд.

Далее, мы разделили все компании по секторам и сделали сводные рабочие таблицы с 5 самыми доходными бумагами. В конечном итоге у нас получилось 9 базовых секторов и осталось несколько компаний вне какого-либо сектора. Для удобства поиска в терминале интересующих эмитентов, в скобках после названия каждой компании прописан ее тикер.

СЕКТОР № 1 — Финансовый сектор

Компании финансового сектора занимаются управлением и инвестированием денег, для наиболее эффективного распределения капитала. Дивиденды компаний данного сектора одни из самых высоких на американском рынке. Не смотря на это, вложения в такие компании сопряжены с более повышенными рисками. Также множество компаний сектора (к примеру компания REITs) имеют дивидендную политику, согласно которой, они обязаны отдавать большую часть прибыли на дивиденды. Такой подход немного непривычен для нашего Российского рынка, но в Америке существуют множество таких компаний.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
Cornerstone Total Return Fund, Inc (CRF) 21
Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. (CLM) 21
TICC Capital Corp (TICC) 19
New York Mortgage Trust Inc ( NYMT ) 16
Pennantpark Investment Corp (PNNT) 14,5

СЕКТОР № 2 – Технологии

Технологичные компании в первую очередь занимаются проектированием и изготовлением компьютерных и коммуникационных продуктов для частных потребителей и предприятий. Такие компании производят програмное обеспечение, компьютерные составляющие и оказывают телекоммуникационные услуги. Дивидендные доходности компаний технологичного сектора представляют некие средние значения в сравнении со всем рынком.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
Communications Systems (JSC) 11,3
Comtech Telecommunications (CMTL) 9,15
Telefonica ADR (TEF) 9,04
Frontier Communications (FTR) 9,03
Seagate Technology 7,85

СЕКТОР № 3 – Конгломераты

Компании сектора конгломераты одни из любимых компаний у американских инвесторов.

Такие компании имеют диверсифицированные интересы в самых разных областях: от электроники и питания до инвестиций. В данном секторе находятся тяжеловесы и дивидендные доходности сектора не самые высокие, за исключением некоторых компаний. Компании данного сектора отличает высокая надежность, ввиду диверсифицированности бизнеса.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
New Mountain Finance Corp. (NMFC) 9,76
General Electric (GE) 2,94
3M 2,47
United Technologies (UTX) 2,44
Crane Co. (CR) 2,02

СЕКТОР № 4 – Потребительские товары

Компании сектора потребительских товаров занимаются производством, маркетингом и продажей продуктов для личного и бытового использования, в том числе бытовой техникой, сигарет, продуктов питания, спортивных товаров и других товаров. Средняя дивидендная доходность таких компаний, как правило, на одной линии со всем рынком.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
Vector group (VGR) 7,26
Orchids Paper Products Co. (TIS) 4,9
Ford Motor Company (F) 4,84
General Motors Company (GM) 4,76
Mattel (MAT) 4,5

СЕКТОР № 5 – Промышленные товары

Компании сектора промышленных товаров занимаются производством, маркетингом и продажей продукции для промышленного и коммерческого использования, в том числе общих строительных материалов, машин, различных инструментов, и других продуктов. Дивидендная доходность данного сектора, как правило, ниже среднего в сравнении со всем рынком.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. ADR (XIN) 6,45
General Cable Corporation (BGC) 4,48
Pope Resources L.P. (POPE) 4,31
Weyerhaeuser (WY) 3,93
MDC Holdings (MDC) 3,79

СЕКТОР № 6 – Здоровье и медицина

Компании сектора здоровье и медицина вовлечены в самую разнообразную деятельность, направленную на поддержание и улучшение здоровья человека. Эта деятельность включают в себя фармацевтические препараты, долгосрочный уход и развитие медицинских инструментов и принадлежностей, а также других видов деятельности. В зависимости от отрасли, дивидендная доходность для медицинских компаний может варьироваться в широких пределах. В целом, однако, медицинские компании предлагают доходность по дивидендам, которые примерно на одном уровне с рынком.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
AT&T (T) 4,69
GlaxoSmithKline PLC ADR (GSK) 4,46
Kindred Healthcare, Inc. (KND) 4,42
Sanofi SA ADR (SNY) 4,26
Meridian Bioscience, Inc. (VIVO) 4,2

СЕКТОР № 7 – Сервис

Компании сектора сервис предлагают широкий спектр различных услуг для физических и юридических лиц. Услуги могут быть любыми: от рекламы и различных разработок, до транспортировки грузов. Дивидендная доходность сервисных компаний всегда выше среднерыночной.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
TAL International Group (TAL) 14,14
Corrections Corp of Amercia (CXW) 12,07
Ship Finance International (SFL) 11,41
The Geo Group, Inc. (GEO) 11,33
StoneMor Partners L.P. (STON) 10,62

СЕКТОР № 8 – Коммунальные услуги

Компании коммунального сектора предоставляют все виды коммунальных услуг. Такие компании сильно подвержены регулированию со стороны государства. Компании данного сектора, как правило, не развиваются и поэтому выплачивают большие дивиденды из прибыли. Компании сродни облигациям.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
American Midstream Partners LP (AMID) 13,72
Suburban Propane L.P. (SPH) 10,48
Summit Midstream Partners LP (SMLP) 9,81
Targa Resources Inc (TRGP) 8,39
Just Energy Group, Inc. (JE) 6,91

СЕКТОР № 9 – Промышленный сектор (ресурсы)

Это интересно:  Внесение акций в уставный капитал ооо 2019 год

Компании промышленного сектора занимаются разведкой, освоением и добычей природных ресурсов (металлы, нефть итп.). Дивидендные доходности данного сектора одни из самых высоких, но зачастую не устойчивые, так как финансовые показатели таких компаний сильно зависят от цен на ресурсы, которые они добывают.

Компания Див-я доходность 2015 г, %
Sandridge Permian Trust (PER) 18,05
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) 5,78
Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) 15,53
CVR Energy, Inc. (CVI) 14,99
SandRidge Mississippian Trust II (SDR) 14,04

Ниже в таблице мы сделали обобщенную сборку с расширенной информацией по дивидендам американских компаний из показанных выше секторов и не вошедших в них компаний:

Памятка ! Инвесторы, вы должны понимать, что покупка акций американских компаний с дивидендной доходностью выше 10% считается рисковым вложением. Прежде чем покупать такие акции, проведите полный анализ компании. Анализ рисков критически важен – не забывайте об этом !

Топ-5 американских акций, которые дали наибольшую дивдоходность в 2017 году

На длительных временных отрезках дивидендные истории могут сполна вознаградить терпеливого инвестора.

Мечты становятся реальностью. Правильно подобрав бумагу в портфель, инвестор сможет получить практически гарантированный приток денежных средств. С 1929 года на реинвестированные дивиденды пришлось около 40% общей доходности S&P 500.

На фондовом рынке США в условиях низких ставок ФРС вполне солидным показателем является дивдоходность в 3-5% годовых. Но есть и более интересные истории.

Давайте посмотрим на наиболее заметные (в плане дивидендной доходности) истории на рынке США по итогам 2017 года. Чтобы отбросить совсем уж «мусорные» бумаги, список был сформирован на основе выборки из индекса S&P 500. Все акции из списка также торгуются на «Санкт-Петербургской бирже».

№5 — Kimco Realty

Дивидендная доходность: 6,1% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 5 лет: 7,3%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 189%

Является REIT (Real Estate Investment Trust) в сфере ритейла, владеющим торговыми площадями и занимающимся их девелопментом. Согласно законодательству, подобные структуры обязаны направлять на выплату дивидендов не менее 90% чистой прибыли, поэтому частенько бумаги REITs характеризуются высокой дивдоходностью.

№4 — Scana Corp.

Дивидендная доходность: 6,2% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 5 лет: 4,1%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 55%

Холдинг, занимающийся выработкой и распределением электричества и природного газа для оптовых и розничных клиентов. С начала года котировки Scana неплохо просели, приведя к увеличению дивидендной доходности акций. В последние кварталы чистая прибыль предприятия продемонстрировала снижения, при этом свободные денежные потоки (FCF, операционные потоки минус капзатраты) слабы. Не забываем и секторальный момент — энергетические компании частенько щедры на дивиденды.

№3 — Iron Mountain

Дивидендная доходность: 6,2% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 5 лет: 20%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 499%

Корпорация занимается разработкой решений для хранения информации и информационного менеджмента. Относится к REITS. Отсюда и высокая дивидендная доходность бумаг.

№2 — CenturyLink

Дивидендная доходность: 12,6% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 5 лет: 1%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 188%

Холдинговая компания, занимающаяся предоставлением комплексных финансовых услуг для домохозяйств и бизнеса. Многолетняя просадка акций сыграла в пользу дивдоходности CenturyLink.

№1 — Frontier Communications

Дивидендная доходность: 35,1% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 5 лет: -11%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: N/A (из-за убытков)

Компания, занимающаяся предоставлением телекоммуникационных услуг для городских и сельских территорий. Затяжное падение акций на фоне непрекращающихся убытков Frontier привело к взлету дивдоходности до астрономических размеров.

БОНУС

1) Самая дивидендная голубая фишка. Речь идет от Verizon (4,4% годовых), который является одним из ведущих телекомов на территории США. Телекомы традиционно относятся к защитным дивидендным секторам, ибо их доходы менее зависимы от экономических циклов.

2) Самая дивидендная бумага на рынке США в целом. Fifth Street Asset Management (840% годовых. ). Компания с микрокапитализацией в $72 млн занимается управлением активами и явно испытывает финансовые затруднения.

Делаем выводы

Вышеприведенный материал наглядно демонстрирует, что частенько высокая дивидендная доходность сопровождается повышенным риском инструмента. При ближайшем рассмотрении вместо источника почти гарантированного потока дивидендных доходов инвестор рискует получить кошмар, который надолго зависнет в портфеле с убытком.

В этом плане мы можем дать пару советов. Во-первых, повышаем финансовую грамотность. Для начала рекомендуем ознакомиться с подробным обучающим материалом «Вся правда о дивидендах на рынке США».

Далее, учимся отделять «мух от котлет». В специальном обзоре «Бумаги с высокой дивдоходностью. Всегда ли они привлекательны?» мы продемонстрировали, при каких условиях американские акции характеризуются повышенной дивдоходностью.

Ну, и не забываем о БКС Экспресс. В будущем году мы постараемся опубликовать ряд материалов по дивидендным бумагам. Также следите за инвестидеями экспертов БКС Экспресс.

Это интересно:  По каким акциям самые высокие дивиденды 2019 год


Оксана Холоденко,

эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

МЭА снизило прогноз по росту спроса в 2019 г.

Завтрак инвестора. Вес Газпрома в составе MSCI Russia 10/40 был снижен

Ростелеком увеличил чистую прибыль на 46% за I квартал 2019 г.

Старт дня. Газпром продолжает тянуть рынок вверх

Китайские инвесторы закрыли глаза на слабую статистику

Российский рубль стремительно укрепляется

Газпром. Потенциал роста бумаги еще есть

Ожидаемые события на 15 мая

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

3 зарубежные акции с щедрыми дивидендами

Зарубежные акции с дивидендами

Комментирует старший аналитик инвестиционно-управляющей компании QBF. Дивидендная доходность на иностранных площадках, традиционно, находится на куда более низком уровне, чем в РФ, однако зарубежные компании, акцентирующие свое внимание на возвращении стоимости акционерам через регулярные выплаты, отличаются более существенным уровнем финансовой дисциплины и стабильным ростом выплат. Среди компаний, имеющих высокий уровень дивидендной доходности мы выделим ряд эмитентов:

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

1. AT&T Inc. (NYSE: ​T)

Цена акции: $32.51

Один из крупнейших игроков телекоммуникационного рынка США, акции которого приносят 6,1% годовых доходности на текущий момент. Компания имеет одну из самых длинных дивидендных историй на американском рынке, которая обеспечивается стабильностью денежного потока компании. Наиболее вероятно, что по мере внедрения технологии 5G темпы роста дивидендов могут снизиться, однако текущий уровень выплат является привлекательным для долгосрочных инвесторов.

2. Vodafone Group (NASDAQ: ​VOD)

Известная всем европейским туристам нашей страны телекоммуникационная компания из Великобритании. Текущая доходность выплат соответствует уровню 6,4% годовых. Последние несколько лет компания стабильно увеличивает размер дивидендов, выплачиваемых раз в полгода, на 2%, что позволит не снижать темпов роста выплат даже при условии увеличения капиталозатрат.

3. PPL Corporation (NYSE:​ PPL)

Цена акции: $27.45

В зарубежные акции с дивидендами входят не только телекоммуникационные компании, а также и один из крупных игроков американского рынка энергораспределения. Поскольку сфера ЖКХ не предоставляет возможностей для бурного роста финансовых показателей, акции поддерживаются регулярными дивидендными выплатами, которые производятся ежеквартально в размере не мене 1% годовых. Так как компания работает в одном из самых густонаселенных штатов — Пенсильвании и одновременно с этим расширяет свою деятельность в Великобритании, увеличивается вероятность продолжения роста доходности.

Это интересно:  Беру акция первая покупка 2019 год

Покупка и удержание высокодивидендных акций – идеальный выбор на просадке

По мере роста рыночной волатильности и переоценки рисков инвесторами, одной из наиболее надежных стратегий выживания является вложение в компании, которые предлагают проверенные временем продукты и услуги. Цены на акции этих компаний обязательно восстановятся после того, как торговая среда нормализуется.

Если вы долгосрочный инвестор, ориентированный на создание стабильного потока дохода, у вас есть свободные денежные средства, и вы искали хорошую точку входа, то текущий откат рынка — отличная новость для вас. Снижение стоимости многих высокодоходных акций означает, что их доходность стала еще более привлекательной. Таким образом, я рекомендую к приобретению бумаги Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ). В рамках текущей нестабильности стоимость акций J&J снизилась, а сама компания продолжает расти, и на пути ее развития нет никаких существенных угроз.

Ниже мы рассмотрим причины, по которым добавление акций фармацевтического гиганта в ваш портфель может быть хорошим вариантом.

Высокие дивиденды

Johnson & Johnson не часто мелькает в заголовках финансовой прессы, потому что это старая, скучная компания, которая редко удивляет инвесторов. Но если вы проанализируете, какой выигрыш извлекли держатели акций J&J, вы будете удивлены. В течение последних двух десятилетий этот медицинский гигант из штата Нью-Джерси обеспечил общий доход акционерам более чем в 489%. За тот же период бенчмарк S&P 500 прибавил чуть менее 288%.

Главным плюсом наличия в вашем портфеле акций, ориентированных на долгосрочное удержание, является отсутствие необходимости ежедневно следить за взлетами и падениями рынка. Вы не инвестируете в J&J, если хотите быстро заработать. В этом случае вас интересует создание стабильного денежного потока, чья динамика превышает уровень инфляции.

Дивиденды — ваш друг и в хорошие, и в плохие времена, пока компания способна их выплачивать, и во время спадов, и во время рыночного роста. Увеличение выплат позволяет вам держаться за свои инвестиции, даже если стоимость акций снижается. Инвесторы, которые извлекли около 500% прибыли из акций J&J, успешно преодолели многие рыночные кризисы и пробои пузырей, включая Великую рецессию 2008 года и пузырь доткомов 2001 года.

Когда дело доходит до поощрения инвесторов, немногие компании добились большего успеха, чем Johnson & Johnson. Компания на постоянной основе наращивала свои квартальные дивидендные выплаты на протяжении 56 лет. Эта динамика позволяет Johnson & Johnson занять место в элитной группе, известной как «дивидендные короли». Это компании, демонстрирующие рост дивидендов как минимум на протяжении пяти десятилетий. И хотя коэффициент выплат в размере 57,04% может считаться не особенно высоким, учитывая силу компании и динамику дивидендов, показатель можно назвать здоровым.

Перспективы роста

Последние данные свидетельствуют о том, что компания J&J продолжает расти, и нет никаких оснований для паники в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце компания сообщила, что ее продажи в четвертом квартале выросли на 11,5%, а ее чистая прибыль выросла на 9,5%, и эти данные превзошли ожидания экспертов.

Сила Johnson & Johnson заключается в одном из крупнейших бюджетов на R&D в отрасли. С 2015 года компания потратила больше, чем другие крупные фармацевтические фирмы на слияния и поглощения. По данным Bloomberg, компания запатентовала вдвое больше лекарственных препаратов, чем ее ближайший крупный конкурент за тот же период.

Для инвесторов текущая цена акций (которые ​​закрылись вчера на уровне $129,67) может быть хорошей точкой входа, так как с начала 2018 года акции скинули 7%. Отношение стоимости акций к доходности (P/E) составляет всего 15, что делает акции J&J акции намного привлекательнее, чем месяцем ранее.

Сложно выбрать более удачный момент для вложения в акции компании, особенно когда руководство планирует репатриировать $12 миллиардов зарубежных средств. Эксперты ожидают, что большая часть этих денег будет направлена ​​на дивидендные выплаты или программу выкупа акций.

За последние пять лет J&J наращивала дивиденды в диапазоне от 5% до 8,1%. Учитывая новое налогообложение и средства, ждущие репатриации, я не удивлюсь, если результат за этот квартал попадет в верхнюю часть диапазона. Новая дивидендная политика будет объявлена в апреле.

Подведем итог. Если ваша инвестиционная стратегия основана на покупке акций надежных компаний и формировании стабильного денежного потока, вы не прогадаете, выбрав J&J. Компания зарекомендовала себя в качестве одного из крупнейших игроков фармацевтической отрасли. Баланс компании, денежные потоки и доминирующая рыночная позиция делают Johnson & Johnson надежным генератором дивидендов в долгосрочной перспективе.

Статья написана по материалам сайтов: bcs-express.ru, invlab.ru, ru.investing.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector